৫ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬ · ২৪ ঘণ্টার AI ব্রিফিং: Alphabet ১৭৫–১৮৫ বিলিয়ন ডলারের CAPEX দিয়ে “ইনফ্রা-ওয়ার” ত্বরান্বিত করল, আর TSMC জাপানে ৩nm উৎপাদনে যাচ্ছে
AI প্রতিযোগিতা এখন শুধু “মডেল” নয়। এটি ক্রমেই “বিদ্যুৎ + ডেটা সেন্টার + কম্পিউট সরবরাহ”–এর খেলায় পরিণত হচ্ছে। Alphabet-এর বিশাল CAPEX নির্দেশনা এবং TSMC-এর কুমামোতোতে ৩nm স্কেল-আপ দেখায়—পরের প্ল্যাটফর্ম সুবিধা নির্ধারিত হবে অবকাঠামোতেই।
১) Alphabet-এর Q4 ফলাফল: ১৭৫–১৮৫ বিলিয়ন ডলারের CAPEX, Gemini-র ৭৫০ মিলিয়ন MAU
মতামত:
২০২৬ সালের জন্য ১৭৫–১৮৫ বিলিয়ন ডলারের CAPEX গাইডেন্স কার্যত একটি প্রকাশ্য ঘোষণা: AI প্রতিযোগিতা এমন এক পর্যায়ে ঢুকেছে যেখানে “বিদ্যুৎ + ডেটা সেন্টার + কম্পিউট সক্ষমতা”ই সীমা নির্ধারণ করে। যে ঝুঁকি নিয়ে বিনিয়োগ করতে পারবে, যে নির্মাণ করতে পারবে, এবং যে কম্পিউটকে আয়ে রূপান্তর করতে পারবে—পরের প্ল্যাটফর্ম-লাভ তারই হবে।
Google Cloud-এর আয় ১৭.৬৬ বিলিয়ন ডলার—সবচেয়ে বড় হাইলাইট। AI Overviews-এর সহায়তায় সার্চ ১৭% বৃদ্ধি পেয়েছে, যা ইঙ্গিত দেয় জেনারেটিভ AI সত্যিই বিজ্ঞাপনে ক্লিক-থ্রু এবং ব্যবহারকারীর সময় বাড়িয়ে ফল দিতে পারে।
তবে YouTube বিজ্ঞাপনের আয় মাত্র ৯% বেড়েছে, যেখানে সামগ্রিক বিজ্ঞাপন বৃদ্ধি ১৪%—এটি দেখায় শর্ট-ভিডিও প্রতিযোগিতা (TikTok, Reels) এখনো চাপ সৃষ্টি করছে।
Gemini-এর ৭৫০ মিলিয়ন MAU মানে “ডিস্ট্রিবিউশন” যুদ্ধ অনেকটাই জেতা—কিন্তু এখনও “বাণিজ্যিক ক্লোজড-লুপ” প্রমাণ বাকি: রিটেনশন, ডিপ ইউস, এবং রিকারিং রেভিনিউ। ১৮৫ বিলিয়ন ডলার দিয়ে Alphabet আসলে বলছে: AI-এর শেষ খেলাটা যাবে তাদের কাছেই, যারা ইনফ্রায় শেষ পর্যন্ত টাকা ঢালতে প্রস্তুত।
প্রশ্ন হলো—আর কোন কোম্পানি সত্যিই এই স্কেলে AI-তে বাজি ধরতে পারে?
২) TSMC: জাপানের কুমামোতোতে ৩nm ভলিউম প্রোডাকশন, ~১৭ বিলিয়ন ডলার বিনিয়োগ
মতামত:
জাপানের সবচেয়ে উন্নত লজিক উৎপাদনক্ষমতা দীর্ঘদিন ৪৫–৬৫nm-এর আশেপাশে ছিল, এবং ২৮nm-এর ওপরে ম্যাচিউর নোডেও TSMC ও Samsung-এর ওপর নির্ভরতা বেশি। কুমামোতো’র দ্বিতীয় প্ল্যান্ট যদি সত্যিই ৬–১২nm পরিকল্পনা থেকে ৩nm-এ আপগ্রেড হয়, তবে জাপান অল্প কয়েকটি অঞ্চলের একটিতে পরিণত হবে যেখানে ৩nm ভলিউম উৎপাদন সম্ভব।
Sony, Toyota, SoftBank-এর মতো দেশীয় কোম্পানির জন্য এর অর্থ—প্রথমবারের মতো “দেশের ভিতরেই” অত্যাধুনিক AI চিপ ফাউন্ড্রি সার্ভিস পাওয়ার সম্ভাবনা, যা সরবরাহ-শৃঙ্খল ঝুঁকি কমাবে।
তবে প্রভাব নির্ভর করবে মৌলিক জিনিসের ওপর: ৩nm yield এবং র্যাম্প-আপের গতি কতটা স্থিতিশীল। আর খরচের দিকও বড়: জাপানে শ্রম, বিদ্যুৎ ও জমির খরচ তাইওয়ানের চেয়ে বেশি; ১৭ বিলিয়ন ডলারের বড় অংশ অবকাঠামোতেই যাবে—এটাই বাস্তবতা।
শেষ কথা: “মডেল-ওয়ার” এর পাশাপাশি “ইনফ্রা-ওয়ার” এখন পরের চক্রের নির্ণায়ক। Alphabet আর TSMC দু’জনেই এতে বড় বাজি ধরছে—আর যারা পিছিয়ে পড়বে, তারা হয়তো জানালাটাই হারাবে।
আরও পড়ুন (গত ৭২ ঘণ্টার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ AI ঘটনা): Anthropic-এর ৩৫০B buyback সিগন্যাল + Qwen3-Coder-Next ওপেন সোর্স + AMD-এর AI GPU আয় এখনও ‘ক্যাচ-আপ’ পর্যায়ে
আরও পড়ুন (গত ৭২ ঘণ্টার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ AI ঘটনা): SpaceX–xAI $1.25T গুজব + GLM-OCR প্রো ডক ইন্টেলিজেন্সে ঢুকল + AMD Zen 6 ইন্টেলের FRED গ্রহণ করল