১৭ জানুয়ারি ২০২৫ · ২৪ ঘণ্টার AI আপডেট: H200 সাপ্লাইয়ে আবার ধাক্কা, Meta ২০ বছরের PPA দিয়ে 2.6GW নিউক্লিয়ার বিদ্যুৎ “লক” করল
আজকের দুই খবর AI প্রতিযোগিতার বাস্তব ভিত্তি দেখায়: একদিকে নীতিমালা/কমপ্লায়েন্সের কারণে টপ-এন্ড GPU সাপ্লাই-চেইনের দুলুনি, অন্যদিকে হাইপারস্কেলারের দীর্ঘমেয়াদি বিদ্যুৎ চুক্তি দিয়ে ভবিষ্যৎ কম্পিউট কস্ট-কর্ভ স্থিতিশীল করার চেষ্টা। মডেলের বাইরে আসল লড়াই হলো অ্যাভেইলেবিলিটি, ক্যাপাসিটি অ্যালোকেশন, আর এনার্জি সার্টেনটি।
1. NVIDIA সরবরাহকারীরা H200 উৎপাদন স্থগিত করেছে বলে খবর: চীনে অর্ডার থামানো/ইমপোর্ট বাধার গুঞ্জনের মধ্যে, চাহিদা তবু শক্তিশালী
মন্তব্য:
CES 2026-এ Jensen Huang বারবার বলেছেন চীনা গ্রাহকদের পারফরম্যান্সে আগ্রহ প্রবল, এবং আগে ~৮ মাসের সরবরাহ বিঘ্ন বড় ডিমান্ড ব্যাকলগ তৈরি করেছে। কিন্তু চাহিদা শক্তিশালী হলেও H200-এর মতো ফ্ল্যাগশিপ অ্যাক্সেলারেটরের সরবরাহ তিনটি বিষয়ের টানে চলে: কমপ্লায়েন্স অনিশ্চয়তা, উৎপাদন ক্ষমতার পুনর্বণ্টন, এবং অর্ডার মিক্সের পরিবর্তন।
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ডিসেম্বর 2025-এ H200 এক্সপোর্ট অনুমোদন করলেও ২৫% সেলস-শেয়ার, থার্ড-পার্টি রিভিউ ও কোটা সীমা—এমন শর্ত জুড়ে দেয় বলে রিপোর্ট আছে। বাস্তবে এটি “কম নিয়ন্ত্রণযোগ্য পণ্য + কড়া শর্ত” দিয়ে ইকোসিস্টেম নির্ভরতা ধরে রেখে অতিরিক্ত মূল্য আদায়ের চেষ্টা। একই সময়ে, গুঞ্জন আছে চীন সরকার কিছু কোম্পানিকে অর্ডার থামাতে বলেছে এবং পরে ইমপোর্টও বাধা দিয়েছে, যাতে দেশীয় AI চিপ কেনা বাড়ে।
ফলে H200 একটি “বারবার মোড় নেওয়া” কেস: চাহিদা আরও জমে শক্ত হতে পারে, কিন্তু সরবরাহকে নীতি উইন্ডো, কোটা ও কমপ্লায়েন্স এনফোর্সমেন্ট বারবার রি-প্রাইস করবে। মূল ভেরিয়েবল এখন “কে কিনতে চায়” নয়, বরং “চ্যানেল খোলা থাকবে কি না—এবং কোন শর্তে।” আপনার কি মনে হয় সামনে আরও বড় টুইস্ট আসবে?
2. Vistra ও Meta-এর ২০ বছরের নিউক্লিয়ার PPA: তিনটি প্ল্যান্ট থেকে 2,609MW (≈2.6GW) জিরো-কার্বন বিদ্যুৎ, Meta-এর AI ও ডেটা সেন্টার সম্প্রসারণে
মন্তব্য:
AI প্রতিযোগিতা “কম্পিউট” থেকে “বিদ্যুৎ ও এনার্জি সার্টেনটি”-তে ছড়িয়ে পড়ছে। হাইপারস্কেল ডেটা সেন্টারের যুগে যে কোম্পানি দীর্ঘমেয়াদি, পূর্বানুমেয় ও স্কেলযোগ্য বিদ্যুৎ লক করতে পারে, সে CAPEX-কে স্থিতিশীল কম্পিউট সাপ্লাইয়ে রূপ দিতে বেশি সক্ষম।
চুক্তিটি তিনটি নিউক্লিয়ার প্ল্যান্ট—Ohio-এর Perry ও Davis-Besse, এবং Pennsylvania-এর Beaver Valley—মিলিয়ে ~2.6GW। উইন্ড/সোলারের তুলনায় নিউক্লিয়ার ২৪/৭ স্থিতিশীল আউটপুট দেয়, যা AI ট্রেনিং/ইনফারেন্সের ধারাবাহিক বিদ্যুৎ ও দামের পূর্বানুমেয়তার সাথে ভালো মেলে।
বিদ্যুৎ ডেটা সেন্টারের OPEX-এর বড় অংশ। Meta দাম/সরবরাহ “লক” করে আসলে AI ইনফারেন্স কস্ট-কর্ভের একাংশ আগেভাগেই লক করছে। প্রশ্ন হলো—এই এনার্জি লেয়ার কি সত্যিই কৌশলগত সুবিধা হয়ে উঠবে? আপনার কি মনে হয় Meta “বিদ্যুৎ লক” করে বাড়তি সুবিধা পাবে?
সমাপ্তি:
H200-এর অনিশ্চয়তা দেখায় নীতি ও কমপ্লায়েন্স কীভাবে GPU সাপ্লাই-চেইন দ্রুত বদলে দিতে পারে। Meta-এর নিউক্লিয়ার PPA দেখায় AI-এর moat এনার্জি লেয়ারে ছড়িয়ে পড়ছে। আপনার মতে কোনটা বেশি টেকসই সুবিধা: GPU সাপ্লাই/ইকোসিস্টেম নিয়ন্ত্রণ, নাকি বড় স্কেলে বিদ্যুৎ ও এনার্জি-নিশ্চয়তা?
আরও পড়ুন (গত ৭২ ঘণ্টার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ AI ঘটনা):