AI & Teknologi Mingguan (25–29 Agustus): Spectrum-XGS, lonjakan token inferensi, komputasi super berpusat kuantum, TSMC 2nm, kinerja ASIC
Ringkasan pekan ini disusun oleh tim editorial iaiseek berdasarkan sumber publik serta kanal situs/medsos iaiseek, mencakup perkembangan AI utama pada 25–29 Agustus. Fokus kami: kemajuan interkoneksi Ethernet lintas domain, membesarnya permintaan token inferensi, kolaborasi kuantum × HPC/AI, ramp produksi massal 2nm, dan dinamika bisnis ASIC. Di bawah ini pokok peristiwa dan dampak potensialnya.
1) NVIDIA meluncurkan Spectrum-XGS Ethernet, percepat “pabrik super AI” lintas domain
NVIDIA mengumumkan Spectrum-XGS Ethernet untuk menghubungkan beragam pusat data yang tersebar agar bekerja layaknya satu superkomputer. Arsitektur lintas domain ini menarget latensi tinggi dan performa yang sulit diprediksi pada Ethernet tradisional melalui adaptive congestion control, manajemen latensi presisi, dan telemetri end-to-end. CoreWeave menjadi adopter awal.
Komentar:
Dengan kombinasi algoritme dan observabilitas, Spectrum-XGS menghadirkan ~1,6× kepadatan bandwidth dan hampir ~1,9× peningkatan kinerja menyeluruh, meredam latensi/jitter jarak jauh. Dibanding InfiniBand, Ethernet berbasis standar terbuka (termasuk dukungan SONiC) menawarkan kompatibilitas ekosistem dan keunggulan biaya—cocok untuk orkestrasi komputasi berskala sangat besar lintas domain.
2) Permintaan inferensi melonjak; Google dan Microsoft memimpin gelombang komputasi global
Data menunjukkan Google memproses lebih dari 980 kuadriliun token pada Juli 2025—sekitar dua kali Mei. Microsoft menangani lebih dari 500 kuadriliun token via Foundry API sepanjang FY2025 (hingga Juni), naik >7× YoY. ByteDance rata-rata 16,4 kuadriliun token/hari pada akhir Mei 2025. Per akhir Juni, konsumsi token harian rata-rata Tiongkok mencapai 30 kuadriliun—sekitar 300× dibanding awal 2024.
Komentar:
Volume inferensi kini jauh melampaui pelatihan, menandakan AI bergeser dari R&D menuju penerapan luas. API inferensi dapat meraih margin kotor ~70%, menjadi “mesin kas” bagi cloud (mis. Google Cloud US$13,6 miliar di Q2 2025; pendapatan Azure AI ~5× YoY). Pada saat yang sama, throughput token masif menuntut tata kelola data dan privasi yang lebih ketat—pertumbuhan harus seimbang dengan kepatuhan.
3) IBM dan AMD membangun arsitektur komputasi super berpusat kuantum
IBM dan AMD mengumumkan kemitraan untuk mengintegrasikan komputasi kuantum dengan HPC/AI melalui pendekatan quantum-centric supercomputing: prosesor kuantum bekerja mulus dengan CPU, GPU, dan akselerator lain guna menskalakan beban AI kompleks dengan lebih baik.
Komentar:
Kuantum unggul untuk simulasi molekul dan persoalan kompleks; HPC/AI andal pada pemrosesan data skala besar. Bersama, keduanya berpotensi menembus batas paradigma tradisional. Meski tahapnya masih awal dan narasi “AI × kuantum” berisiko overhype, kolaborasi ini memperkuat keyakinan pada jalur integrasi. Bila algoritme, compiler, dan penjadwalan terjahit rapi, ini bisa membuka gelombang terobosan AI berikutnya.
4) TSMC mulai produksi massal 2nm pada Q4; Apple amankan hampir separuh kapasitas awal
TSMC berencana memulai produksi massal N2 (2nm) pada Q4 2025, dengan harga wafer sekitar US$30.000. Apple disebut mengamankan hampir 50% kapasitas awal dan diperkirakan memakai A20 (N2) untuk iPhone 18. Qualcomm, AMD, MediaTek, dan Broadcom juga termasuk pelanggan gelombang pertama.
Komentar:
N2 mengadopsi transistor nanosheet GAA. Dibanding 3nm, menarget ~15% peningkatan densitas, ~15% kenaikan kinerja pada daya sama, dan ~24–35% penurunan daya, dengan yield dikabarkan mendekati ~90%. Pesanan besar Apple menstabilkan ramp dan kepercayaan ekosistem; pelanggan papan atas lain menandakan permintaan kuat dari AI, HPC, dan perangkat premium. Namun harga ~US$30K/wafer menaikkan ambang bagi startup/akademia—potensi memperlebar stratifikasi industri.
5) Marvell Q2 mengungguli ekspektasi tetapi panduan menekan; pasar ‘memilih pergi’
Marvell (FY2026 Q2) melaporkan pendapatan US$2,01 miliar (+57,6% YoY) dan EPS non-GAAP US$0,67, namun memberi panduan Q3 dengan titik tengah US$2,06 miliar—di bawah konsensus ~US$2,11 miliar. Kontribusi AI (terutama ASIC) menonjol: US$876 juta pada kuartal Juli dan proyeksi US$955 juta pada kuartal Oktober. Saham turun >10% setelah jam dagang karena kekhawatiran perlambatan pertumbuhan.
Komentar:
Setelah menjual unit Ethernet otomotif ke Infineon (US$2,5 miliar), Marvell fokus pada chip AI. Pertumbuhan ASIC—terbantu pengiriman AWS Trainium 2 dan Google Axion—tetap melambat secara kuartalan (+9% untuk AI kali ini), menekan sentimen. Pesaing seperti Broadcom menjalankan bisnis ASIC yang lebih besar. Investasi R&D Marvell berlanjut dan bisa diuntungkan oleh meningkatnya adopsi silikon kustom, tetapi valuasi jangka pendek terkendala panduan—pantau order dan ramp platform baru untuk titik balik.
Ringkasan ini dipilih dan disusun oleh tim iaiseek dari kanal publik dan pengungkapan perusahaan. Untuk pembaruan AI mutakhir, insight bisnis, dan tren teknologi, kunjungi:
https://iaiseek.com
Kami akan terus memantau jaringan komputasi lintas domain, komersialisasi inferensi berskala, ramp node lanjut, dan ekosistem ASIC. Bagikan pengamatan Anda di kolom komentar—sampai jumpa pekan depan.