IA & Tecnologia Semanal (25–29 de agosto): Spectrum-XGS, explosão de tokens de inferência, supercomputação centrada em quântica, TSMC 2nm, resultados de ASIC
Este resumo foi preparado pela equipe editorial da iaiseek com base em fontes públicas e nos canais da iaiseek (site e redes sociais), cobrindo os principais movimentos de 25–29 de agosto. Foco em: avanços na interconexão Ethernet entre domínios, expansão da demanda por tokens de inferência, colaboração quântica × HPC/IA, ramp-up de produção em 2nm e a dinâmica dos negócios de ASIC. A seguir, os destaques e os possíveis impactos.
1) NVIDIA lança Spectrum-XGS Ethernet, acelerando “fábricas de IA” entre domínios
A NVIDIA apresentou o Spectrum-XGS Ethernet para interligar múltiplos datacenters distribuídos geograficamente, operando-os como um único supercomputador. A arquitetura entre domínios mira a alta latência e a imprevisibilidade de desempenho do Ethernet tradicional com controle de congestionamento adaptativo, gestão precisa de latência e telemetria fim a fim. A CoreWeave é adotante inicial.
Comentário:
Combinando algoritmos e observabilidade, o Spectrum-XGS entrega ~1,6× de densidade de banda e quase ~1,9× de ganho de desempenho geral, aliviando latência/jitter em longas distâncias. Em relação ao InfiniBand, o Ethernet de padrão aberto (incluindo suporte a SONiC) oferece compatibilidade de ecossistema e vantagens de custo — adequado para orquestrar computação em escala muito grande entre domínios.
2) Demanda por inferência dispara; Google e Microsoft lideram a onda global de computação
Dados indicam que o Google processou mais de 980 quatrilhões de tokens em julho de 2025 — cerca do dobro de maio. A Microsoft tratou mais de 500 quatrilhões via Foundry API no FY2025 (até junho), alta superior a 7× ano a ano. A ByteDance atingiu média de 16,4 quatrilhões/dia no fim de maio de 2025. No fim de junho, a média diária da China chegou a 30 quatrilhões — ~300× acima do início de 2024.
Comentário:
Os volumes de inferência superam amplamente o treinamento, sinalizando a passagem de P&D para implantação em larga escala. APIs de inferência podem alcançar ~70% de margem bruta, tornando-se motor de caixa para nuvem (p.ex., Google Cloud em US$ 13,6 bi no 2T25; receita de Azure AI ~5× a/a). Ao mesmo tempo, o throughput massivo eleva a barra para governança de dados e privacidade — crescimento precisa vir com compliance.
3) IBM e AMD construirão uma arquitetura de supercomputação centrada em quântica
IBM e AMD anunciaram parceria para integrar computação quântica com HPC/IA sob o conceito de supercomputação centrada em quântica: processadores quânticos trabalhando de forma fluida com CPUs, GPUs e outros aceleradores para escalar melhor cargas de IA complexas.
Comentário:
Quântica se destaca em simulação molecular e problemas complexos; HPC/IA brilha em processamento massivo de dados. Juntas, podem ir além dos paradigmas tradicionais. Embora quântica ainda esteja no início (com risco de “overhype” no discurso IA × quântica), a colaboração reforça a confiança na trilha de integração. Se algoritmos, compiladores e orquestração forem bem alinhados, abre-se espaço para a próxima leva de avanços em IA.
4) TSMC iniciará produção em massa de 2nm no 4º tri; Apple garante quase metade da capacidade inicial
A TSMC planeja iniciar a produção em massa do N2 (2nm) no 4T de 2025, com wafer a ~US$ 30 mil. A Apple teria assegurado quase 50% da capacidade inicial e deve usar o A20 (N2) no iPhone 18. Qualcomm, AMD, MediaTek e Broadcom também estão na primeira leva de clientes.
Comentário:
O N2 adota transistores nanosheet GAA. Frente ao 3nm, mira ~15% de densidade extra, ~15% de performance a iso-power e ~24–35% de redução de consumo, com yield próximo de ~90%. Os pedidos da Apple estabilizam o ramp e sustentam a confiança do ecossistema; outros clientes topo de linha sinalizam demanda forte de IA, HPC e dispositivos premium. O preço (~US$ 30K/wafer), porém, eleva a barreira para startups e academia, podendo ampliar a estratificação do setor.
5) Marvell supera no 2º tri, mas guidance pesa; mercado “vota com os pés”
A Marvell (FY2026 2º tri) reportou US$ 2,01 bi de receita (+57,6% a/a) e US$ 0,67 de EPS não-GAAP, mas guiou o 3º tri para US$ 2,06 bi (ponto médio), abaixo do consenso (~US$ 2,11 bi). A contribuição de IA (especialmente ASIC) foi relevante: US$ 876 mi no tri de julho e projeção de US$ 955 mi no tri de outubro. As ações caíram >10% no after market por temores de desaceleração.
Comentário:
Após vender sua unidade de Ethernet automotivo à Infineon por US$ 2,5 bi, a Marvell foca chips de IA. O crescimento em ASIC — ajudado por AWS Trainium 2 e Google Axion — arrefeceu seqüencialmente (+9% em IA no tri), afetando o sentimento. Pares como a Broadcom operam negócios de ASIC maiores. O investimento contínuo em P&D deve se beneficiar da adoção de silício sob medida, mas múltiplos de curto prazo ficam limitados pelo guidance — vale acompanhar pedidos e ramps de novas plataformas.
Este resumo foi selecionado e organizado pela equipe iaiseek a partir de canais públicos e divulgações corporativas. Para mais atualizações de ponta em IA, insights de negócios e tendências de tecnologia, acesse:
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Seguiremos acompanhando redes de computação entre domínios, a comercialização em escala da inferência, o ramp de nós avançados e o ecossistema de ASIC. Compartilhe suas observações nos comentários — até a próxima semana.