Informe semanal de IA y tecnología: NVIDIA añade 300.000 chips H20 más, Huawei Ascend desafía a NVIDIA, Apple y Microsoft presentan sólidos resultados (26.7–1.8)
Durante la última semana, la competencia en los sectores globales de IA y tecnología se intensificó. NVIDIA realizó un pedido urgente de 300.000 chips H20 adicionales a TSMC para satisfacer la creciente demanda en China. Huawei presentó por primera vez en WAIC su Ascend 384 Super Node, un hito para el ecosistema informático doméstico de China. Mientras tanto, Apple, Microsoft y Meta reportaron resultados financieros sólidos, lo que subraya que la IA se ha convertido en la fuerza impulsora detrás del crecimiento de las grandes tecnológicas.
Este informe semanal analiza cinco acontecimientos clave que están moldeando el panorama actual y futuro de la IA.
NVIDIA pide 300.000 chips H20 adicionales: una señal clara hacia el mercado chino
En medio del aumento de la demanda de potencia de cómputo de IA en China, NVIDIA hizo un pedido urgente de 300.000 chips H20 adicionales a TSMC, lo que eleva su inventario total a alrededor de 600.000–700.000 unidades. Esta es la primera gran acción de NVIDIA en el mercado chino desde que EE.UU. suavizó las restricciones de exportación en abril.
Comentario: Este pedido envía un mensaje en varios niveles.
A corto plazo, NVIDIA todavía necesita licencias individuales del Departamento de Comercio de EE.UU. para cada envío, lo que significa que la incertidumbre política sigue siendo alta. A medio plazo, el pedido refleja la urgente necesidad de China de GPUs de alta gama a medida que el país construye rápidamente infraestructura de entrenamiento de IA y centros de datos. A largo plazo, aunque NVIDIA sigue siendo dominante en el mercado de GPUs, el auge de competidores domésticos como Huawei Ascend, Cambricon y Biren Technologies podría empezar a erosionar esa ventaja en los próximos años.
Huawei Ascend 384 Super Node debutó: un hito para el ecosistema informático de China
En la Conferencia Mundial de Inteligencia Artificial (WAIC) 2025, Huawei mostró por primera vez su Ascend 384 Super Node: una plataforma de cómputo de IA insignia considerada el movimiento más audaz de Huawei hasta ahora para rivalizar con los productos de gama alta de NVIDIA. El sistema presenta un diseño modular y una alta relación de eficiencia energética, reduciendo drásticamente el costo de cargas de trabajo de IA como la investigación científica, la conducción autónoma, la computación en la nube y el entrenamiento de modelos grandes.
Comentario: El lanzamiento de Ascend 384 no es solo la presentación de un producto; es una declaración estratégica.
A corto plazo, puede sustituir parcialmente a las GPUs de NVIDIA y aliviar la escasez de suministro en China. A medio plazo, con empresas como Baidu, Meituan y ByteDance que ya están adoptando la plataforma, el ecosistema informático doméstico de China madurará rápidamente. A largo plazo, Ascend 384 podría remodelar el panorama global del cómputo de IA, preparando el terreno para una competencia directa y de alto riesgo entre Huawei y NVIDIA.
Resultados de Apple en el tercer trimestre superan expectativas: el iPhone se recupera, los servicios se disparan
Los resultados del tercer trimestre fiscal de 2025 de Apple impresionaron a los mercados:
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Ingresos totales: 94.036 millones de dólares, un 10% más interanual
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Beneficio neto: 23.434 millones de dólares, un 9% más interanual
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Ventas de iPhone: 44.580 millones de dólares, un 13% más interanual
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Ingresos por servicios: 26.340 millones de dólares, un 13% más interanual, alcanzando un récord histórico
Comentario: Los resultados de Apple confirman la resiliencia de su ecosistema.
Las ventas de iPhone repuntaron con fuerza, revirtiendo las caídas en la Gran China, mientras que los servicios (App Store, iCloud, Apple Music) se convirtieron en el motor de crecimiento estrella, destacando la fortaleza de la estrategia de “hardware + servicios” de Apple. Sin embargo, persisten debilidades: los wearables cayeron y el enfoque relativamente cauteloso de Apple hacia la IA genera dudas sobre si podrá seguir el ritmo de Microsoft y Google en la carrera de la IA generativa. La capacidad de Apple para lanzar productos de IA innovadores en los próximos 1–2 años será clave para mantener la confianza de los inversores.
Microsoft lleva Copilot al navegador Edge: la IA se convierte en producto tangible
Microsoft introdujo un nuevo modo Copilot en su navegador Edge, transformándolo de una simple herramienta de búsqueda de información en un “asistente inteligente para resolver problemas”, con funciones como filtrado de pestañas y reconocimiento de intención.
Al mismo tiempo, los resultados financieros de Microsoft volvieron a superar las expectativas:
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Ingresos: 76.440 millones de dólares, un 18% más interanual — el crecimiento más rápido en tres años
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Beneficio neto: 27.230 millones de dólares; EPS: 3,65 dólares, superando la previsión de 3,37 dólares
Comentario: La estrategia de IA de Microsoft se está extendiendo por toda su línea de productos: Bing Search, Office, Azure y ahora Edge.
La integración de Copilot convierte al navegador en el nuevo campo de batalla para la búsqueda con IA y la interacción con el usuario, intensificando la competencia con Google Chrome (Gemini). El rápido crecimiento continuo de Azure consolida la transformación de Microsoft de una “empresa de software” a un “líder de plataforma de IA integral”.
Meta presenta sólidos resultados: publicidad fuerte, IA aún rezagada
Los resultados del segundo trimestre de 2025 de Meta impresionaron a los inversores:
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Ingresos: 47.520 millones de dólares, superando las expectativas
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Ingresos por publicidad: +21,5% interanual, impulsados por Reels y Advantage+
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Las acciones subieron más de un 11% en las operaciones posteriores al cierre
Comentario: El negocio publicitario de Meta sigue demostrando su potente motor de monetización, pero su estrategia de IA va por detrás de la de Microsoft y Google.
Los lanzamientos de productos de IA generativa han sido lentos, sin grandes éxitos en el mercado de consumo. Aun así, la agresiva estrategia de adquisiciones de Meta y su profundo talento en IA indican que no se ha rendido. Si Meta logra integrar la IA en Facebook, Instagram y WhatsApp, podría consolidar una posición más fuerte en el mercado de la IA en el futuro.
Conclusión
Esta semana reveló tres tendencias claras en la IA y la tecnología: aceleración de la competencia en hardware de cómputo, intensificación de las tensiones tecnológicas entre EE.UU. y China, y rápida “productización” de la IA. NVIDIA contra Huawei en GPUs, Microsoft contra Google en navegadores y Apple contra Meta en IA de consumo: todas estas batallas están moldeando la próxima fase del panorama tecnológico mundial.
En las próximas semanas, los inversores y observadores de la industria se centrarán en la política de exportaciones de EE.UU., el despliegue del ecosistema Ascend de Huawei y el ritmo de innovación en IA de Apple y Microsoft. La carrera de la IA apenas comienza: el próximo “punto de inflexión tecnológico” puede que ya esté en el horizonte.
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