A política tarifária que o presidente dos EUA, Trump, vem mencionando tem um grande impacto, pelo menos a julgar pelo mercado de ações em março de 2025. No entanto, há muitos fatores que afetam o mercado de ações. Afinal, muitas empresas listadas relacionadas à IA já subiram muito em 2024. Deixando de lado a política tarifária, os preços das ações cairão naturalmente se estiverem muito altos. Esta é uma verdade eterna no mercado de ações.
NVIDIA, AWS, Google, AMD e Meta estão todas caindo este mês. Atualmente, o impacto das políticas tarifárias sobre as empresas de IA pode incluir principalmente os seguintes aspectos:
1. Aumento dos custos de construção de data centers
O desenvolvimento da tecnologia de IA depende de uma poderosa infraestrutura de data center. Atualmente, muitos data centers dependem de importações para os equipamentos de hardware e materiais de que necessitam. As tarifas do governo Trump sobre as principais fontes de importação de equipamentos de informática, como China e México, aumentaram o custo desses componentes principais, elevando assim o custo de construção e operação de data centers.
2. A cadeia de fornecimento de chips de IA está bloqueada
Os Estados Unidos impuseram tarifas sobre semicondutores importados, com o objetivo de promover a produção nacional de chips, mas também podem ter um impacto negativo nas empresas de IA. Por exemplo, empresas conhecidas como AMD e NVIDIA dependem da China para montagem e testes de chips, e as tarifas podem levar a preços mais altos para componentes-chave, como GPUs, aumentar a pressão de financiamento para projetos de infraestrutura de IA e inibir o progresso do desenvolvimento de IA.
3. Impacto na cadeia de suprimentos e no layout industrial
Para lidar com o impacto das tarifas, algumas empresas de IA podem considerar ajustar suas cadeias de suprimentos e aumentar a produção e as compras nos Estados Unidos. No entanto, reorganizar a cadeia de suprimentos exige tempo e investimento financeiro, o que pode pressionar as operações comerciais no curto prazo. Ao mesmo tempo, essas empresas podem encerrar projetos previamente confirmados ou em andamento, o que terá um impacto direto no ciclo do projeto, no custo e nos efeitos econômicos.
4. Respostas de outros países
Com as cotações e a influência política das empresas americanas de IA, outros países e empresas também ajustarão seus fornecedores de acordo e buscarão fornecedores alternativos. Além disso, países como China e Índia já estão restritos na compra de produtos de empresas americanas de IA. Se os custos continuarem a aumentar, suas variáveis aumentarão significativamente.
É claro que as tarifas podem ser ajustadas, mas, a partir de hoje, só podemos dar um passo de cada vez.
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