3 de Outubro de 2025 · Briefing de 24 Horas em IA: Pedidos do iPhone 17 Aumentam, Chip Ascend da Huawei Revelado, Ações de IA Disparam
Nas últimas 24 horas, o setor global de IA e tecnologia trouxe sinais importantes. Do aumento nos pedidos de produção do iPhone 17, à desmontagem do chip Ascend da Huawei revelando componentes estrangeiros, até a disparada das ações de empresas de IA — esses acontecimentos mostram como as cadeias de suprimentos, os mercados de consumo e os fluxos de capital estão sendo remodelados na era da IA. Aqui está o resumo do IAISeek com comentários:
1. Pedidos do iPhone 17 Acima de 90 Milhões de Unidades
O Morgan Stanley projeta que os pedidos de produção do iPhone 17 subirão de 84–86 milhões para mais de 90 milhões de unidades. A previsão de remessas de iPhones para o ano fiscal de 2026 foi elevada para 243 milhões, impulsionada pela forte demanda dos modelos base e Pro, enquanto a série Air segue fraca.
Comentário:
Mesmo sob pressão econômica global e ciclos de substituição de smartphones mais longos, o iPhone continua mostrando força “anticíclica” graças ao poder da marca e à lealdade dos clientes. As vendas robustas dos modelos base e Pro refletem melhorias em recursos de IA e a demanda por upgrades de aparelhos mais antigos. Esse impulso deve beneficiar diretamente a cadeia de suprimentos, incluindo TSMC, LG, Samsung, Luxshare Precision e Foxconn. No entanto, o desempenho fraco do iPhone Air continua sendo um desafio para a Apple.
2. Chip Huawei Ascend 910C Ainda Depende de Componentes Estrangeiros
A desmontagem do chip de IA Ascend 910C da Huawei feita pela TechInsights mostrou possível dependência de componentes da TSMC, Samsung e SK Hynix. Embora a China esteja incentivando a produção doméstica de chips de IA, o hardware estrangeiro ainda é essencial. A TSMC observou que o chip parece ter sido fabricado com dies antigos, e não com os processos mais avançados recentes.
Comentário:
A análise de duas amostras do 910C revelou núcleos produzidos pela TSMC e memória fornecida pela Samsung e SK Hynix. A capacidade de integração da Huawei se destaca, provando força no design. Porém, em áreas como empacotamento avançado, memória de alto desempenho, ferramentas EDA e litografia, o ecossistema de semicondutores da China ainda não é autossuficiente. Mesmo com design próprio, a fabricação e os materiais continuam dependendo da colaboração global.
3. Três “Cavalos Negros” em Ações de IA Disparam
As ações relacionadas à IA tiveram desempenho de destaque em 2025, com AppLovin, CoreWeave e Nebius Group emergindo como verdadeiros “cavalos negros”, subindo rapidamente e trazendo grandes retornos aos investidores.
Comentário:
A AppLovin subiu mais de 50% somente em setembro, com suas ferramentas de publicidade baseadas em IA sendo amplamente adotadas. A CoreWeave, profundamente ligada à Nvidia, continua garantindo grandes contratos. O Nebius Group se beneficiou do crescimento explosivo da demanda por treinamento de IA. Em meio ao boom da IA em 2025, empresas que dominam nichos verticais naturalmente se tornam favoritas do mercado. Ainda assim, os investidores precisam equilibrar o apetite por crescimento com atenção aos fundamentos.
Conclusão
Do aumento na produção do iPhone, ao chip Ascend da Huawei e à disparada das ações de IA, as últimas 24 horas refletem os múltiplos campos de batalha que moldam a indústria global de IA e tecnologia. Estratégias de hardware, adoção pelo consumidor e narrativas do mercado de capitais agora colidem — reforçando que a corrida da IA não se resume apenas a modelos, mas também às cadeias de suprimento e ecossistemas.
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