24 de setembro de 2025 · Briefing de IA 24 horas: Cathie Wood retorna à tecnologia chinesa, crescimento dos chips de IA desacelera, corrida pelo 6G se intensifica
O cenário global de IA e tecnologia continua a evoluir rapidamente. Os destaques de hoje abordam mudanças de investimento, tendências de infraestrutura de IA e a corrida global pela liderança do 6G.
1. Cathie Wood recompra ações da Alibaba e aumenta participação na Baidu
Cathie Wood, CEO da ARK Investment, voltou a investir na Alibaba após quatro anos e aumentou sua participação na Baidu. Segundo os últimos registros da ARK, o fundo comprou aproximadamente US$ 16,3 milhões em ADRs da Alibaba. Wood acredita que as apostas estratégicas da Alibaba e da Baidu em IA podem se tornar novos motores de crescimento.
Comentário: As ações da Alibaba dobraram de valor este ano, impulsionadas por seu negócio de nuvem, ferramentas de IA (como o modelo Tongyi Qianwen) e a recuperação do e-commerce. A Baidu, por sua vez, avança em direção à direção autônoma (Apollo) e à IA de busca (Ernie Bot), registrando alta superior a 60% no ano. Conhecida pelo foco em “inovação disruptiva”, a decisão de Wood de retornar à Alibaba e reforçar a Baidu demonstra uma confiança renovada no potencial de longo prazo dessas gigantes chinesas da tecnologia, especialmente nos seus investimentos em IA. Isso pode aumentar a confiança internacional no setor de IA da China e atrair mais capital. Ainda assim, investidores de varejo devem se lembrar: investir envolve riscos — não sigam cegamente.
2. Omdia: Crescimento dos chips de data centers de IA desacelera
Um novo relatório da Omdia mostra que o crescimento dos chips de data centers de IA está começando a desacelerar. As remessas de GPUs e aceleradores de IA chegaram a US$ 123 bilhões em 2024, devem atingir US$ 207 bilhões em 2025 e US$ 286 bilhões até 2030. Embora o mercado tenha crescido mais de 250% ao ano entre 2022 e 2024, a taxa de crescimento deve cair para cerca de 67% entre 2024 e 2025. O gasto com infraestrutura de IA, como proporção do orçamento total de data centers, deve atingir o pico em 2026 e depois diminuir gradualmente até 2030.
Comentário: O crescimento inicial veio de uma base muito baixa, o que fez os números parecerem extraordinários. Mas, em escala acima de US$ 100 bilhões, manter taxas de crescimento tão altas se torna cada vez mais difícil. Os últimos dois anos foram marcados por uma demanda frenética por chips de IA, muitas vezes superior à oferta. A desaceleração agora não é sinal de colapso, mas sim de uma transição do entusiasmo irracional para uma fase mais racional e sustentável. As descobertas da Omdia destacam a mudança do “velho oeste” para a “indústria madura” — um resultado natural de ganhos de eficiência e maior concorrência.
3. Qualcomm: Pré-comercialização do 6G até 2028
O CEO da Qualcomm anunciou que equipamentos pré-comerciais de 6G poderão ser implantados já em 2028. A Samsung Electronics também se juntou a uma aliança global de comercialização de 6G liderada pela Verizon, ao lado de Meta, Ericsson, Nokia e Qualcomm. A aliança busca impulsionar a construção do ecossistema por meio do desenvolvimento de protótipos e testes de campo.
Comentário: A meta da Qualcomm para 2028 aproxima o 6G da realidade. A definição de padrões, o desenvolvimento de chips, os testes de rede e a construção do ecossistema continuam sendo processos longos e complexos. A aliança entre Samsung, Verizon, Meta, Ericsson, Nokia e Qualcomm não é apenas sobre tecnologia, mas sobre garantir a dominância nos padrões e patentes do 6G. Como mostrou a experiência do 5G, quem influencia os padrões iniciais desfruta de vantagens de longo prazo em patentes e na cadeia de suprimentos. Contudo, a competição permanece acirrada — EUA, Europa, China, Japão e Coreia do Sul estão todos avançando. Esta não é apenas uma disputa tecnológica, mas também uma batalha geopolítica estratégica sobre a futura infraestrutura da informação.
A comercialização da IA está evoluindo nos mercados de capitais, na infraestrutura e nas tecnologias emergentes. Dos movimentos ousados de Cathie Wood à desaceleração dos chips de IA e os primeiros passos rumo ao 6G, o próximo capítulo da inovação já está sendo escrito.
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