5 de setembro de 2025 · Panorama de 24 horas em IA: Tensões nos semicondutores, resultados da Broadcom e ranking GenAI Top 100
Nas últimas 24 horas, a indústria de IA e semicondutores voltou a registrar movimentos significativos. Das restrições tecnológicas impostas pelos EUA, ao relatório trimestral da Broadcom, passando pelo novo ranking global de aplicações de IA para consumidores, estes acontecimentos estão moldando o futuro do setor tecnológico. A seguir, os três principais destaques com análise.
1. EUA revogam isenção da TSMC em Nanjing
Após Samsung Electronics e SK Hynix, o governo dos EUA revogou a autorização da Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) para enviar equipamentos essenciais às suas fábricas na China continental. A TSMC afirmou que está avaliando o impacto da decisão e mantém diálogo com o governo norte-americano para assegurar a continuidade das operações em sua fábrica de Nanjing.
Comentário:
A decisão dos EUA de revogar a isenção da TSMC reforça sua postura rígida em limitar o acesso da China a tecnologias avançadas. A medida pode gerar novas disrupções na cadeia global de suprimentos de semicondutores. A fábrica de Nanjing da TSMC produz chips de nós maduros voltados a setores como automotivo e industrial. O fim da isenção pode comprometer a capacidade produtiva de curto prazo, afetando tanto a estabilidade quanto planos de expansão futura. A TSMC encontra-se agora em um dilema geopolítico cada vez mais complexo.
2. Broadcom divulga resultados do 3º trimestre, receita de AI ASIC dispara
A Broadcom anunciou os resultados do terceiro trimestre do ano fiscal de 2025 (encerrado em 3 de agosto). A receita cresceu 22%, chegando a quase 16 bilhões de dólares, com lucro ajustado por ação (EPS) de 1,69 dólar — ambos acima das estimativas de Wall Street (15,8 bilhões em receita e 1,67 dólar de EPS). A receita de semicondutores ligados à infraestrutura de IA alcançou 5,2 bilhões de dólares, alta de 63% em relação ao ano anterior, superando a projeção de 5,11 bilhões. A Broadcom consolidou-se como player-chave no mercado de chips AI ASIC, com o Google continuando a desenvolver chips customizados em parceria, e com Apple, Meta e grandes operadores de data centers também projetando colaborações mais profundas.
Comentário:
A Broadcom firmou-se como uma força central no mercado de AI ASIC, conquistando a confiança de gigantes como Google, Apple e Meta. Isso reflete sua vantagem técnica no design de chips customizados e a necessidade crescente das empresas em reduzir a dependência de GPUs genéricas (como as da NVIDIA), buscando soluções mais eficientes e de menor custo. Diferentemente da Marvell Technology, cujas ações despencaram mais de 18% após a divulgação de resultados, a Broadcom segue bem avaliada por investidores. Seu negócio em IA cresce rapidamente e tornou-se o motor principal da companhia. Poderá a Broadcom ser a próxima NVIDIA?
3. Ranking GenAI Top 100 revela competição global
A Andreessen Horowitz publicou o relatório “Top 100 Aplicações de GenAI para Consumidores Globais”. O ChatGPT e o Gemini ocuparam as duas primeiras posições em web e mobile, respectivamente, enquanto a DeepSeek da China ficou em terceiro lugar no ranking web. Notavelmente, nenhum produto da Coreia do Sul entrou na lista. Baseado em dados de tráfego global dos últimos dois anos e meio, o relatório mostra que os EUA continuam a liderar, enquanto empresas chinesas se destacam mais no segmento de aplicações móveis.
Comentário:
Nos modelos fundacionais e aplicações gerais de IA, os EUA seguem em clara vantagem. O terceiro lugar da DeepSeek no ranking web sinaliza o rápido avanço da China em grandes modelos. Mais importante ainda, a IA chinesa está em transição de “seguir nos modelos fundacionais” para “liderar em inovação de aplicações”, sobretudo no mobile. A ausência da Coreia do Sul revela limitações em sua capacidade de inovação. A competição futura em IA não será apenas sobre tecnologia, mas também sobre ecossistema, aplicações, mercado e geopolítica.
A corrida global em IA — impulsionada pela geopolítica, pelo desempenho corporativo e pela inovação — acelera cada vez mais. Continue acompanhando o iaiseek.com para mais novidades e análises de negócios em tempo real.
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