2025年12月18日 · 24小时AI动态：Google 与 Meta 挑战 NVIDIA 的 CUDA 锁定，微软重塑 AI 数据库，苹果开放应用分发
过去 24 小时，三条来自芯片生态、企业数据库与应用分发体系的消息，指向了同一个趋势：科技巨头正在有意识地松动自己曾经最坚固的“封闭护城河”，但方式更克制，也更精算。
从谷歌与 Meta 联手冲击 CUDA 生态，到微软试图重新定义 AI 时代的数据库形态，再到苹果在日本市场率先打开应用商店的制度性缺口，AI 与平台战争正在进入一个新的阶段。
1. 谷歌与 Meta 联手推进 PyTorch on TPU，英伟达的生态壁垒首次被正面拆解
谷歌正与 Meta 展开合作，计划让 PyTorch 在 TPU 上实现近乎无损运行，从而显著降低开发者从 GPU 迁移到 TPU 的门槛。与此同时，Meta 正在积极寻找英伟达芯片的替代方案，以应对其高昂价格和供应不稳定的问题，并可能在未来租用甚至直接采购谷歌的 TPU 芯片。
点评：
英伟达之所以能够长期维持高溢价，性能与供给只是表层原因，真正的护城河是 CUDA 生态带来的“不可替换性”。
谷歌与 Meta 的这次合作，远不止是技术适配或成本优化，而是一场针对英伟达 AI 生态垄断的系统性进攻。过去 TPU 仅限 Google Cloud 内部或租赁使用，外部客户无法掌控数据与部署节奏；如今，如果 Meta 这类超级买家可以租用，甚至未来直接采购 TPU，TPU 正在从封闭资产转变为开放基础设施。
真正的关键在于，谷歌是否能把 TPU 打造成 PyTorch 原生的一等体验。
一旦 PyTorch 在 GPU、TPU、自研 ASIC 之间实现近似无损切换，Meta 这样的客户就更像是在采购电力、机架和算力容量，而不是被某一家芯片栈深度绑定。那时，压力将第一次真正落到英伟达身上。
广告领域的死对头，是否真的能在芯片战争中形成联盟，这场合作能否从技术走向商业，仍有待进一步观察。
2. 微软发布 Azure HorizonDB，把数据库竞争轴拉向“AI 原生形态”
微软正式推出 Azure HorizonDB，这是一项全新的企业级 PostgreSQL 数据库服务，深度集成 Foundry AI 模型，并宣称其向量搜索性能比传统方案快 3 倍。该服务采用分离式存储与可扩展计算架构，明确针对 AI 工作负载进行优化，目标直指 AWS 的 Aurora 等产品。
点评：
Azure HorizonDB 的核心卖点并不是“又一个托管 PostgreSQL”，而是微软在尝试重构企业数据库的竞争维度，把焦点从传统 OLTP / OLAP 推向面向 AI 的数据库形态。
目前企业的主流方案通常是三种之一：
Postgres + pgvector、独立向量数据库（如 Pinecone、Milvus），或云厂商自带能力（Aurora、AlloyDB、Cloud SQL）。
微软将向量检索性能放在首要指标，说明它希望客户在一个数据库中同时完成业务数据、Embedding 与检索，减少额外引入向量库带来的运维和一致性成本。
如果 HorizonDB 真能在横向扩展、读写分离、快速故障切换、平滑扩容和成本控制上兑现承诺，它将对中大型企业的数据库迁移决策产生实质性影响。
从更宏观的竞争格局看，与其说微软是在对标 AWS Aurora，不如说它真正的目标是 Oracle 与 MongoDB。但问题依然存在：企业是否愿意为 HorizonDB 重构现有数据库体系，这将决定它的上限。
3. 苹果在日本开放替代应用商店，“封闭分发”开始制度性松动
苹果宣布在日本开放 iPhone 的替代应用商店，以符合新的竞争法律。日本开发者可以推出自有应用市场，最低向苹果支付 5% 的佣金。开发者可在苹果系统之外提供应用内支付，但仍需支付相应佣金。
点评：
苹果正在把“封闭分发”从绝对规则，转变为可以被合规打穿的商业条款。这更像是一种精心设计的有限开放，而非真正意义上的放权。
一方面，苹果满足了日本《智能手机软件竞争促进法》（MSCA）的监管要求；另一方面，通过分层佣金结构、安全审核与支付并行机制，继续牢牢掌控生态控制权与核心收入。
即便开发者启用第三方支付，仍必须同时提供苹果 IAP 选项，这意味着用户依然会看到苹果的支付入口，开发者也无法完全绕开佣金成本。但相比过去的零选择状态，这至少为开发者和用户引入了有限弹性。
更大的问题在于，日本的做法是否会被欧盟、韩国或其他国家复制。
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