2025年9月5日· 24小时 AI 动态：半导体博弈、博通财报与生成式AI百强榜单
在过去的24小时里，AI与半导体行业再度迎来重大动向。美国政府的技术限制、博通的财报表现，以及全球生成式AI应用的竞争格局，正在共同塑造新的科技版图。以下为三大焦点事件与点评。
1、美国撤销台积电南京厂豁免
继韩国三星电子和 SK 海力士后，美国政府又撤销了台积电对旗下大陆主要芯片厂运送必要设备的授权。台积电表示，正在评估撤销豁免的情况，并采取适当的因应措施，包括与美国政府沟通，确保中国南京厂营运不受影响。
点评：
美国政府撤销台积电对中国南京厂运送必要设备的授权，延续了其对华技术限制的强硬政策，这一举动可能对全球半导体供应链造成进一步冲击。台积电作为全球领先的芯片代工厂，其南京厂主要生产成熟制程芯片，服务于汽车、工业等领域。豁免的取消可能短期内影响其生产能力，直接冲击产能稳定性和未来扩张。台积电陷入了复杂的地缘政治困境。
2、博通发布 Q3 财报，AI ASIC 业务高速增长
博通公布截至 8 月 3 日的 2025 财年第三季度财报。营收增长 22% 至接近 160 亿美元，调整后的利润为每股 1.69 美元，均高于华尔街预期。其中，与 AI 基建相关的半导体营收约为 52 亿美元，同比增速高达 63%，高于华尔街平均预期的 51.1 亿美元。博通已成为 AI ASIC 芯片市场的重要玩家，谷歌持续与其合作设计定制化芯片，苹果、Meta 以及更多数据中心服务运营商也有望长期联手。
点评：
博通已成为 AI ASIC 芯片市场的重要力量，成功吸引谷歌、苹果、Meta 等巨头合作。这反映出其在定制化芯片设计上的技术优势，也揭示了企业摆脱对通用 GPU（如英伟达产品）依赖的迫切需求。与迈威尔科技财报发布后股价暴跌超18%不同，博通更受市场看好。其 AI 相关业务正在以惊人速度扩张，成为公司增长的核心驱动力。博通能否成为下一个英伟达，值得持续关注。
3、生成式AI Top100榜单出炉
安德森·霍洛维茨发布的“全球Top100消费级生成式AI应用榜单”显示，ChatGPT、Gemini 分别在网页端和移动端排名前两名，中国的 DeepSeek 在网页端排名第三。韩国则无一款产品入围。报告以全球流量为标准，分析了过去两年半来消费级 AI 产品的竞争格局，美国依旧领先，而中国公司在移动应用领域表现更强。
点评：
在基础大模型和通用 AI 应用方面，美国依然保持领先。DeepSeek 在网页端排名第三，展现了中国公司在基础大模型领域的快速追赶。更重要的是，中国 AI 正在从“大模型跟随”向“应用创新领先”转型，在移动应用层面展现优势。韩国未能入围，也折射出区域内创新不足。未来的AI竞争，将是技术、生态、应用与地缘政治的全面角力。
AI 产业的全球化竞争、地缘政治的博弈，以及企业在资本市场的表现，正在深刻影响科技未来的走向。想要第一时间了解更多AI前沿动态与商业洞察，请持续关注 iaiseek.com。
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