১৯ জানুয়ারি ২০২৫ · ২৪ ঘণ্টার AI আপডেট: Tesla Dojo “ফিরছে” ইঙ্গিত, Micron-এর DRAM ক্যাপাসিটি দখল, আর TSMC 3nm ২০২৭ পর্যন্ত ফুল—সেকেন্ড-সোর্স যুগ?
আজকের তিনটি খবর একই বাস্তবতা দেখায়: AI দৌড় নেমে এসেছে সাপ্লাই-সাইডে—কম্পিউট, মেমোরি, আর অ্যাডভান্সড প্রসেস ক্যাপাসিটিতে। জেতার শর্ত হয়তো “মডেল সামান্য ভালো” নয়, বরং ক্যাপাসিটির নিশ্চয়তা, রিপিটেবল ডেলিভারি, আর নিয়ন্ত্রণযোগ্য কস্ট-কর্ভ।
1. Musk বললেন AI5 চিপ ডিজাইন ভালো অবস্থায়; Tesla Dojo কাজ আবার শুরু করবে
মন্তব্য:
২০২৫ সালের আগস্টে Musk Dojo টিম ভেঙে দেওয়ার কথা বলেছিলেন এবং এটিকে “evolutionary dead end” বলে আখ্যা দেন। মাত্র পাঁচ মাস পর Dojo 3 রিস্টার্টের ইঙ্গিত দেখায়—AI5 ডিজাইনের সাফল্য Dojo-কে নতুন টেকনিক্যাল বেস ও আর্কিটেকচার পথ দিয়েছে।
আগের দুই প্রজন্মের মতো D1 চিপ ও জটিল wafer-level প্যাকেজিংয়ের ওপর নির্ভর না করে, Dojo 3 সম্ভবত “একটি মেইন বোর্ডে大量 AI5/AI6 চিপ ইন্টিগ্রেট” করা ক্লাস্টার আর্কিটেকচারে যাবে—পুরনো বোঝা ঝেড়ে ফেলে।
Dojo-এর সবচেয়ে বাস্তবসম্মত সাফল্য-পথ GPU সম্পূর্ণ রিপ্লেস করা নয়; বরং Tesla-এর সবচেয়ে স্থিতিশীল, অত্যন্ত কাস্টমাইজযোগ্য ট্রেনিং ফ্লোতে সুবিধা তৈরি করা—একটি ইন্টারনাল “training factory” এক্সেলারেশন লেয়ার, যা GPU/ক্লাউডের সাথে হেটেরোজিনিয়াস কমপ্লিমেন্ট করবে।
এই রিস্টার্টটা বেশি করে “পরের ধাপের প্রস্তুতি”: অটোনমি ও রোবোটিক্স যখন বড় ডাটা লুপ ও ট্রেনিং রেসে যাবে, তখন কম্পিউট সাপ্লাইয়ের নিশ্চয়তা ও কস্ট-কর্ভ হবে বড় ভেরিয়েবল। আপনার কি মনে হয় Dojo এবার সত্যিই ফিরবে এবং ডেলিভার করবে?
2. Micron ১.৮ বিলিয়ন ডলারে Taiwan-এ PSMC-এর একটি ওয়েফার-ফ্যাব সুবিধা অধিগ্রহণ করতে পারে বলে খবর
মন্তব্য:
DRAM বাজারে এখন স্ট্রাকচারাল ইমব্যালান্স: একদিকে AI সার্ভারের বিস্ফোরণে HBM অপ্রতুল—Micron-এর ২০২৬ HBM ক্যাপাসিটি “পুরো বিক্রি” হয়ে যাওয়ার কথা শোনা যায়; অন্যদিকে Samsung ও SK Hynix হাই-এন্ডে শিফট করায় DDR4/DDR5 “ট্র্যাডিশনাল” ক্যাপাসিটি সঙ্কুচিত হচ্ছে, ফলে কনজিউমার ইলেকট্রনিক্স ও জেনারেল সার্ভারে “ট্র্যাডিশনাল DRAM শোর্টেজ” ঝুঁকি বাড়ছে।
নতুন ফ্যাব বানানো সময়সাপেক্ষ ও অনিশ্চিত। পরিণত সুবিধা কিনলে মূল লাভ “তাৎক্ষণিক ব্যবহারযোগ্য ক্যাপাসিটি ও ইনফ্রা,” যা পরের কয়েক বছরে সাপ্লাই ভোলাটিলিটি কমায়।
এই ১.৮B ডলারের ডিলটা শুধু স্বল্পমেয়াদি ঘাটতি পূরণ নয়—AI যুগের “মেমোরি সার্বভৌমত্ব” নিয়ে কৌশলগত অবস্থান। প্রশ্ন হলো: ১.৮B ডলারে কি টেকসই প্রতিযোগিতামূলক সুবিধা কেনা যাচ্ছে, নাকি শুধু স্বল্পমেয়াদি ক্যাপাসিটি উইন্ডো?
3. TSMC-এর 3nm ২০২৭ পর্যন্ত বুকড: ক্যাপাসিটি বটলনেক Apple, NVIDIA-সহ বড় গ্রাহকদের Samsung/Intel-এর দিকে সেকেন্ড-সোর্স খুঁজতে বাধ্য করছে
মন্তব্য:
3nm ২০২৭ পর্যন্ত ফুল হওয়া TSMC-এর আধিপত্য নিশ্চিত করে, কিন্তু AI বুমের মধ্যে গ্লোবাল সাপ্লাই-চেইনের স্ট্রাকচারাল ভঙ্গুরতাও দেখায়।
আগাম তিন বছর লক হওয়ার কারণ AI চিপ ও ফ্ল্যাগশিপ মোবাইল SoC-এর ডুয়াল ডিমান্ড রেজোন্যান্স: NVIDIA Blackwell/পরের Rubin, AMD MI300, Google TPU v7, Tesla AI5, Amazon Trainium3, এবং Apple A19/A20—সবাই 3nm বা তারও এগিয়ে নির্ভর করছে।
Apple-এর জন্য নোড মানে পাওয়ার/পারফ ও প্রোডাক্ট ক্যাডেন্স; NVIDIA/HPC-এর জন্য পারফ-ডেনসিটি ও এনার্জি-এফিশিয়েন্সিই সিস্টেম প্রতিযোগিতা। যদি সেকেন্ড-সোর্স যুগ সত্যিই জোরালো হয়, Samsung ও Intel-এর সুযোগ নির্ভর করবে তিনটি বিষয়ের ওপর: yield, ডেলিভারি স্থিতিশীলতা, আর প্যাকেজিং/ইকোসিস্টেম ইন্টিগ্রেশন এক্সিকিউশন। আপনার কি মনে হয় Samsung বা Intel এই সুযোগটা ধরতে পারবে?
সমাপ্তি:
Dojo রিস্টার্ট, DRAM ক্যাপাসিটি অধিগ্রহণ, আর 3nm ২০২৭ পর্যন্ত লক—তিনটিই একই কথা বলে: AI এখন সাপ্লাই-সাইড সर्टেনটির খেলা। যখন চিপ, মেমোরি আর অ্যাডভান্সড নোড বছর আগেই বুকড হয়ে যায়, তখন সুবিধা আসে পূর্বানুমেয় ক্যাপাসিটি, রিপিটেবল ডেলিভারি, আর নিয়ন্ত্রণযোগ্য কস্ট-কর্ভ থেকে। আপনার মতে পরের ধাপে কারা বেশি সুবিধা পাবে: ইন-হাউস কম্পিউট বিল্ডার, ফাউন্ড্রি লিডার, নাকি দ্রুত ক্যাপাসিটি কিনে নেওয়া মেমোরি প্লেয়াররা?
আরও পড়ুন (গত ৭২ ঘণ্টার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ AI ঘটনা):