19 Jan 2025 · Ringkasan AI 24 Jam: Sinyal Dojo Tesla “Comeback”, Micron Bergerak untuk Kapasitas DRAM, dan 3nm TSMC Terkunci sampai 2027
Tiga kabar hari ini mengarah ke satu realita yang makin keras: kompetisi AI turun ke lapisan “supply-side”—komputasi, memori, dan kapasitas proses manufaktur terdepan. Pemenang berikutnya bisa jadi bukan yang modelnya sedikit lebih baik, melainkan yang punya kepastian pasokan, ritme pengiriman yang bisa diulang, dan kurva biaya yang bisa dikendalikan.
1. Musk mengatakan desain chip AI5 sudah dalam kondisi baik, Tesla akan memulai kembali pekerjaan Dojo
Ulasan:
Pada Agustus 2025, Musk sempat menyatakan tim Dojo dibubarkan dan proyeknya “masuk jalan buntu evolusi.” Hanya lima bulan kemudian, sinyal restart Dojo 3 menunjukkan: desain AI5 yang matang membuka fondasi teknis dan kemungkinan arsitektur baru untuk Dojo.
Berbeda dari dua generasi awal yang bertumpu pada chip D1 dan jalur packaging wafer-level yang kompleks, Dojo 3 digambarkan akan memakai arsitektur klaster: mengintegrasikan banyak chip AI5 atau AI6 dalam satu papan utama, sekaligus melepaskan “beban teknis” lama.
Jalur sukses Dojo yang paling realistis biasanya bukan menggantikan GPU secara total, melainkan unggul pada alur pelatihan Tesla yang paling stabil, paling dapat dikustomisasi, dan paling “fit” untuk akselerator khusus—menjadi lapisan akselerasi pabrik pelatihan internal, komplementer dengan GPU dan cloud.
Restart Dojo juga terlihat seperti persiapan untuk fase berikutnya: ketika data loop dan kompetisi pelatihan untuk autonomous driving dan robotik membesar, kepastian pasokan komputasi dan kurva biayanya menjadi variabel strategis. Menurutmu Dojo benar-benar akan restart dan “jalan” kali ini?
2. Micron dikabarkan akan mengakuisisi fasilitas pabrik wafer PSMC di Taiwan senilai US$1,8 miliar
Ulasan:
Pasar DRAM sedang terbelah secara struktural: di satu sisi, HBM (high-bandwidth memory) melonjak karena pertumbuhan server AI dan menjadi langka—kapasitas HBM Micron untuk 2026 disebut sudah habis terjual; di sisi lain, kapasitas DDR4/DDR5 tradisional menyusut karena Samsung dan SK Hynix menggeser fokus ke segmen high-end, meningkatkan risiko “kelangkaan DRAM tradisional” untuk elektronik konsumen dan server general-purpose.
Membangun pabrik baru butuh waktu lama dan penuh ketidakpastian (izin, peralatan, ramp). Membeli fasilitas yang sudah matang memberi nilai inti: “kapasitas yang bisa dipakai segera” plus infrastruktur, sehingga risiko volatilitas pasokan beberapa tahun ke depan turun.
Transaksi US$1,8 miliar ini terlihat seperti lebih dari sekadar tambal sulam. Ini adalah manuver posisi tentang “kedaulatan memori” di era AI: siapa yang bisa mengubah kapasitas menjadi produk yang bisa dikirim paling cepat, akan punya leverage ketika supply-demand mismatch terjadi. Pertanyaannya: apakah US$1,8 miliar membeli keunggulan yang berkelanjutan, atau hanya jendela kapasitas jangka pendek?
3. Kapasitas 3nm TSMC disebut sudah penuh hingga 2027: kemacetan mendorong Apple, NVIDIA, dan pelanggan besar lain mencari Samsung dan Intel sebagai alternatif
Ulasan:
3nm TSMC yang terkunci sampai 2027 bukan hanya mengonfirmasi dominasi TSMC, tetapi juga mengungkap rapuhnya rantai pasok global ketika AI meledak.
Akar penguncian dini ini adalah resonansi dua permintaan besar: chip AI dan SoC smartphone flagship. NVIDIA Blackwell dan Rubin, AMD MI300, Google TPU v7, Tesla AI5, Amazon Trainium3, serta Apple A19/A20 dan chip terkait—semuanya bertumpu pada 3nm atau node yang lebih maju.
Bagi Apple, node terdepan menjaga ritme produk dan keunggulan daya/performansi; bagi NVIDIA dan HPC, kepadatan performa dan efisiensi energi adalah kompetitivitas sistem. Jika era “second source” benar-benar menguat, peluang Samsung dan Intel akan ditentukan oleh tiga kata: yield, stabilitas pengiriman, dan kemampuan integrasi dengan packaging/ekosistem yang bisa dieksekusi. Menurutmu Samsung atau Intel bisa memanfaatkan jendela ini?
Penutup:
Dojo yang “comeback”, akuisisi kapasitas DRAM, dan 3nm yang terkunci hingga 2027 sebenarnya menceritakan hal yang sama: AI sedang memasuki era kepastian pasokan. Ketika chip, memori, dan node proses terkunci bertahun-tahun lebih awal, nilai kompetitif akan bergeser ke kapasitas yang bisa diprediksi, pengiriman yang bisa diulang, dan kurva biaya yang bisa dikendalikan. Menurutmu, siapa yang paling diuntungkan di fase berikutnya: pemain yang membangun komputasi internal, pemimpin foundry, atau vendor memori yang cepat membeli kapasitas?
Bacaan lanjutan (72 jam terakhir):