19 de agosto de 2025 · Resumo de 24 Horas em IA: Boom da Cibersegurança, SoftBank Aposta na Intel e Competição na Nuvem de IA Aquece
Nas últimas 24 horas, o setor global de IA registrou vários desenvolvimentos importantes — a demanda por soluções de cibersegurança baseadas em IA disparou, a SoftBank anunciou um investimento de US$ 2 bilhões na Intel e a competição no mercado de nuvem pública de IA na China ficou ainda mais acirrada. Tanto em termos tecnológicos quanto de movimentação de capital, esses eventos sinalizam um ponto de virada para o setor.
1. Demanda por Cibersegurança com IA cresce e resultados da Palo Alto superam expectativas
A gigante norte-americana de cibersegurança Palo Alto Networks (PANW.US) divulgou seu relatório do 4º trimestre e ofereceu projeções para 2026 bem acima das estimativas de mercado, impulsionadas pela crescente adoção de suas soluções de cibersegurança baseadas em IA.
No trimestre encerrado em 31 de julho, a receita cresceu 16% ano a ano, atingindo US$ 2,54 bilhões (vs previsão de US$ 2,50 bilhões). A receita de produtos totalizou US$ 573,9 milhões (+19% YoY), enquanto receita de serviços de assinatura e suporte chegou a US$ 1,96 bilhão (+15% YoY). A receita recorrente anual (ARR) das soluções de nova geração atingiu US$ 5,6 bilhões, acima da estimativa de US$ 5,55 bilhões. A empresa prevê receita total de US$ 10,48–10,53 bilhões para o ano fiscal (vs expectativa de US$ 10,43 bilhões) e lucro por ação ajustado de US$ 3,75–3,85 (vs US$ 3,67).
Comentário: Após uma série de ataques cibernéticos contra empresas como Microsoft e Oracle, a demanda por soluções de cibersegurança baseadas em IA aumentou rapidamente. A Palo Alto lançou sua plataforma de segurança em nuvem Cortex Cloud e a plataforma de proteção de aplicações de IA Prisma AIRS, e ainda planeja adquirir a CyberArk (CYBR.US) por US$ 25 bilhões, ampliando ainda mais seu portfólio. A IA está deixando de ser um conceito e se tornando uma força central na geração de receita e valorização das empresas.
2. SoftBank investe US$ 2 bilhões na Intel
SoftBank e Intel anunciaram em comunicado conjunto que assinaram um acordo pelo qual a SoftBank irá adquirir ações ordinárias da Intel no valor de US$ 2 bilhões ao preço de US$ 23 por ação.
Comentário: Depois de recentes resultados fracos, a Intel vinha perdendo a confiança do mercado. O investimento significativo da SoftBank representa uma forte aposta no futuro da empresa — especialmente nos negócios de aceleradores de IA e na estratégia de fabricação (foundry). Com o histórico do Vision Fund em investimentos globais em tecnologia, esta parceria pode marcar um importante ponto de virada para a recuperação da Intel.
3. Baidu Smart Cloud lidera mercado de IA em nuvem pública na China pelo 6º ano consecutivo
Segundo o relatório da IDC China AI Public Cloud Service Market Share, o mercado chinês de nuvem pública de IA cresceu 55,3% em 2024, alcançando RMB 19,59 bilhões. A Baidu Smart Cloud manteve a liderança com 24,6% de participação de mercado, ocupando o primeiro lugar por seis anos consecutivos (dez vezes no total).
No primeiro semestre de 2025, a Baidu Smart Cloud também ficou em primeiro lugar tanto no número quanto no valor dos contratos vencidos em licitações de grandes modelos na China.
Comentário: A rápida expansão do mercado chinês de nuvem de IA é impulsionada principalmente pela adoção de grandes modelos. Com seu cluster Kunlun de GPUs e capacidade de inferência distribuída em larga escala, a Baidu Smart Cloud tem demonstrado vantagens claras em cenários de alta demanda. No entanto, Alibaba Cloud e Tencent Cloud estão investindo agressivamente no mesmo segmento, mantendo o ambiente altamente competitivo.
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