27 jan. 2025 · Resumo (24h) de IA: Maia 200 entra na briga “pós-CUDA”, IonQ compra controle de manufatura, Micron aposta US$ 24B em NAND em Singapura, e Nvidia aprofunda o vínculo com a CoreWeave
As quatro notícias de hoje desenham o tabuleiro da infraestrutura de IA: silício próprio vs a gravidade do CUDA, soberania de fabricação na computação quântica, expansão de NAND alinhada à demanda de IA, e Nvidia usando capital para travar canais de distribuição de compute no seu ecossistema. A corrida virou “entregar sistemas”, não apenas “ter modelos melhores”.
1. Microsoft lança o chip Maia 200 (2ª geração), mirando ser alternativa ao GPU da Nvidia
Comentário:
Pelos números divulgados, o Maia 200 parece agressivo em baixa precisão: FP4 acima de 10 PFLOPS, FP8 acima de 5 PFLOPS, com TDP abaixo de ~750W. A Microsoft afirma que o FP4 supera em 3×+ o Trainium (gen 3) da Amazon e que o FP8 passa o TPU de 7ª geração do Google (Ironwood).
Mas “substituir a Nvidia” não depende de pico de FLOPS — depende de stack. Por isso, a Microsoft também fala em toolchain, incluindo um ambiente de programação baseado em Triton (open-source) com participação da OpenAI. O desafio real é o ecossistema CUDA: compiladores, kernels/ops, integração com frameworks, observabilidade e custo de migração.
Se o Maia 200 chegar a escala, é uma tentativa de remodelar a curva de custo e a previsibilidade de oferta do Azure. Você acha que o Maia 200 consegue escalar de verdade?
2. IonQ anuncia aquisição da SkyWater Technology por ~US$ 1,8 bilhão
Comentário:
A IonQ tem vantagens no caminho de íons aprisionados (alta fidelidade e longos tempos de coerência), mas depender de foundries externas alonga ciclos de P&D. Comprar a SkyWater é comprar capacidade de fabricação e controle do loop de iteração — algo crítico para industrializar hardware quântico.
O custo, porém, é alto: prêmio de ~38% pesa para uma empresa ainda não lucrativa. E a SkyWater atende concorrentes quânticos; mesmo com parcerias “mantidas” no curto prazo, no longo prazo pode haver migração de clientes e reconfiguração do setor.
É um passo certo rumo à industrialização — ou um risco caro demais?
3. Micron investe US$ 24 bilhões em uma fábrica em Singapura
Comentário:
A Micron planeja iniciar produção no 2º semestre de 2028 e criar ~1.600–3.000 empregos qualificados. O foco é NAND avançado para cobrir a lacuna de storage não volátil de alto desempenho para servidores de IA, nuvem e edge.
Também é uma peça de diversificação geográfica: apesar dos planos de investimento nos EUA, colocar grande capacidade de NAND em Singapura reforça o Sudeste Asiático como hub estável e eficiente.
O que decide o sucesso é timing e mix: a rampa casa com o ciclo do setor? E o portfólio captura demanda de maior valor trazida por IA, ou cai em competição de commodity? Você acha que esse investimento vira motor de crescimento?
4. Nvidia investe US$ 2 bilhões na CoreWeave a US$ 87,20 por ação
Comentário:
Isso parece investimento de controle de ecossistema. Ao entrar na CoreWeave, a Nvidia aprofunda o vínculo com um canal de demanda que cresce rápido — prioridade de fornecimento, co-design de sistemas, otimizações de software e alinhamento comercial.
Se Rubin ficar apertado, lock-in antecipado dá à CoreWeave a chance de lançar instâncias mais fortes antes e capturar janelas corporativas com “disponibilidade” como moat.
Mas a dependência aumenta: roadmap, preço e cadência de entrega da Nvidia viram fator crítico. Em paralelo, Microsoft/Google/Amazon aceleram chips próprios para reduzir dependência; a Nvidia responde fortalecendo “pure GPU clouds”.
Quem vence no fim: custom silicon dos hyperscalers, o ecossistema Nvidia, ou players verticais como a CoreWeave?
Encerramento:
O padrão é claro: IA virou uma disputa de entrega e operação. Chips contam, mas stack, manufatura, rampa e estratégia de ecossistema decidem o jogo. Em qual rota você aposta?
Leitura extra (últimas 72 horas):