2025年8月28日 · 24小时 AI 动态：英伟达财报超预期、台积电2nm量产、Anthropic加速国家安全AI布局
在过去的24小时内，AI产业再次迎来重大动态：英伟达交出亮眼财报，台积电宣布2纳米制程量产计划，Anthropic则在国家安全AI领域持续加码。这些事件不仅展示了AI硬件、算力和战略应用的发展趋势，也预示着全球AI竞争格局的进一步升级。
1. 英伟达Q2财报超预期，Blackwell芯片引入中国仍存变数
英伟达发布了截至7月27日的2026财年第二财季财报，期内实现营收 467.43亿美元，同比增长56%，高于市场预期的461亿美元。净利润达到 264.22亿美元，同比大涨59%。
英伟达预计2026财年第三财季营收将达到 540亿美元，上下浮动2%，这一预测未包含H20芯片在中国的销售收入，中位数略低于市场预期的531亿美元。本季度，英伟达还回购了 97亿美元的股票。CEO黄仁勋表示，Blackwell芯片进入中国市场“存在现实可能性”。
点评：英伟达本季度的财报数据无疑十分亮眼，营收和净利润双双超预期。公司给出的第三季度营收指引显示全球对AI算力的需求依然强劲。尽管面临地缘政治和出口限制的挑战，英伟达正通过开拓其他区域市场寻找新的增长点，展现出强大韧性。回购97亿美元股票的举措也显示了管理层对未来前景的高度信心。然而，Blackwell芯片能否顺利进入中国市场仍存在不确定性，同时AI投资热潮中潜在的泡沫风险依然需要警惕。
2. 台积电Q4启动2纳米量产，苹果锁定近半产能
台积电预计将在2025年第四季度启动 2纳米工艺（N2）的量产，单片晶圆代工报价高达 3万美元。苹果已锁定近一半的初期产能，预计将在 iPhone 18 系列手机中搭载 A20芯片，该芯片将采用台积电最先进的2纳米制程工艺。高通、AMD、联发科、博通等企业同样成为首批客户。
点评：台积电N2工艺采用全环绕栅极（GAA）纳米片晶体管，相比3纳米工艺，晶体管密度提升15%，同等功耗下性能提高15%，功耗降低24%-35%，且良率已达90%。苹果锁定近50%的初期产能，将确保下一代iPhone在性能上的领先地位。作为台积电的第一大客户，苹果的大量订单为N2量产提供了强劲支撑。与此同时，高通、AMD、联发科、博通等巨头的加入，也反映出AI、高性能计算和智能终端市场对先进制程的巨大需求。然而，3万美元一片的晶圆报价，也意味着许多初创公司将被挡在2纳米技术门外。
3. Anthropic成立国家安全AI咨询委员会，深度绑定美国政府
AI初创公司 Anthropic 宣布成立 国家安全与公共部门咨询委员会，为美国政府的AI应用提供支持。该委员会将帮助公司识别高价值应用场景，并推动AI在国防、情报、能源、司法等关键领域的落地，同时推动公私合作伙伴关系和行业标准制定。
点评：委员会阵容强大，包括前参议员Roy Blunt、前CIA副局长David S. Cohen等重量级人物，体现了Anthropic在国家安全AI应用上的雄心。这一举动不仅标志着Anthropic与美国政府的深度合作，也显示出AI技术正在从技术竞赛上升到国家安全与地缘政治竞争的新高度。除了Anthropic，Google、OpenAI等公司也在与政府紧密合作，AI与国家力量的结合，正成为全球AI竞争的关键战场。
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