Rumor Kenaikan Produksi H200, BYD Salip Tesla: 2 Jan 2025 · Ringkasan AI 24 Jam
Dalam 24 jam terakhir, variabel terbesar di sisi komputasi AI masih berada di persimpangan “permintaan vs kepatuhan regulasi”: kebutuhan model besar di Tiongkok terus menanjak, sementara ketidakpastian ekspor/impor belum hilang. Di saat yang sama, medan perang EV menunjukkan pelajaran yang relevan bagi rantai pasok AI: skala, biaya, dan eksekusi sering kali menentukan pemenang.
1. Rumor: NVIDIA meminta TSMC menaikkan produksi H200 karena permintaan Tiongkok melonjak.
Ulasan:
Beredar rumor bahwa raksasa internet Tiongkok (misalnya Alibaba, ByteDance) telah memesan total lebih dari 2 juta unit H200. Jika diasumsikan sekitar US$27.000 per unit, nilainya bisa mencapai kira-kira US$54 miliar. Rumor yang sama menyebut stok NVIDIA saat ini hanya sekitar 700 ribu unit, jauh dari cukup; sisa sekitar 1,3 juta unit diperkirakan bergantung pada ekspansi kapasitas TSMC dan pengiriman pada paruh kedua 2026. Angka-angka ini masih perlu verifikasi lebih lanjut.
Dari sisi produk, H200 dinilai jauh lebih kuat dibanding H20 versi “downgrade” yang sebelumnya diizinkan untuk pasar Tiongkok—sering disebut hingga ~6× lebih kencang, dengan bandwidth memori naik ~40%–50%—sehingga lebih cocok untuk pelatihan dan inferensi LLM. Jika pasokan dan kepatuhan sama-sama “lolos”, permintaan bisa meledak secara cepat.
Namun, faktor penentu tetap regulasi. Rumor menyebut pada 8 Desember 2025 ada penyesuaian kontrol ekspor AS yang mengizinkan penjualan H200 ke Tiongkok, tetapi hingga kini regulator Tiongkok belum menyetujui impor H200. Artinya, “boleh dijual” tidak otomatis berarti “bisa masuk,” sehingga risiko ketidakpastian pengiriman dan pendapatan tetap tinggi.
Kesimpulannya: permintaan chip untuk model besar di Tiongkok sangat kuat, tetapi realisasi H200 akan ditentukan oleh produksi, kepatuhan ekspor, dan persetujuan impor sekaligus.
2. BYD melampaui Tesla pada 2025 dan menjadi produsen EV terbesar di dunia.
Ulasan:
Jika angka ini benar (BEV BYD ~2,25 juta vs Tesla ~1,64 juta), maknanya lebih dari sekadar adu produk. Kompetisi EV kini makin ditentukan oleh skala dan efisiensi rantai pasok.
BYD untuk pertama kalinya memimpin volume BEV global—sebuah sinyal perubahan struktur industri. Tesla masih sangat bergantung pada Model 3 dan Model Y, sementara cakupan di segmen harga arus utama (sekitar 100–200 ribu RMB) relatif lemah. BYD diuntungkan oleh integrasi vertikal (baterai, motor, kontrol elektronik, semikonduktor) yang menekan biaya dan memperkuat daya saing.
Namun, penjualan bukan satu-satunya KPI. Di pasar Tiongkok, kompetisi dari Geely, Xiaomi, Leapmotor, Li Auto dan lainnya terus menggerus pangsa, mendorong BYD mempercepat ekspansi global. Strategi luar negeri terlihat berjalan baik sejauh ini, tetapi profitabilitas, kebijakan, dan risiko perdagangan tetap akan menentukan keberlanjutan posisi puncak.
Peristiwa AI Terpenting 72 Jam Terakhir
Penutup: Awal 2026, narasi komputasi AI kemungkinan lebih ditentukan oleh kurva pasokan dan regulasi daripada sekadar benchmark. Kisah EV mengingatkan: skala dan disiplin eksekusi sering menjadi penentu akhir.