30 de dezembro de 2025 · Briefing de IA (24h): Meta compra um atalho para agentes, Jensen testa sucessão, TSMC 2nm inaugura a era GAA
Nas últimas 24 horas, três vetores ficaram mais claros: as big techs estão usando “aquisição + distribuição” para capturar a porta de entrada dos AI agents; a NVIDIA está posicionando robótica e simulação como a próxima curva; e a liderança em processos passa a depender menos de “reduzir geometria” e mais de estrutura de transistor e otimização sistêmica.
1. Meta compra a Manus por bilhões de dólares, sua terceira maior aquisição.
Comentário:
A Meta tem o Llama, dados e distribuição social, mas carecia de um produto “matador” em AI agents. A Manus, associada ao formato de agente generalista, consegue conduzir pesquisas de mercado, programar, analisar dados e planejar viagens com um loop completo de “pensar → planejar → executar → verificar”. Para a Meta, o ponto não é “mais um modelo”, e sim atrelar o Llama e a distribuição a um conjunto de funções vendáveis—fechando a lacuna entre open source e receita.
O risco é a execução: se isso não virar fluxo nativo dentro de WhatsApp/Instagram/Facebook com retenção e monetização, a aquisição vira apenas uma vitrine técnica.
2. Dois filhos de Jensen Huang entram no núcleo de gestão da NVIDIA e reacendem o debate sobre sucessão.
Comentário:
Madison Huang e Spencer Huang assumem Omniverse (simulação) e robótica—não o core mais lucrativo de datacenter/GPU. Isso reduz a sensibilidade de curto prazo e testa capacidade em frentes de longo ciclo, enquanto sinaliza que robótica e simulação são centrais para a “segunda metade” da IA.
Se você fosse Jensen, faria a mesma alocação? Por quê?
3. TSMC confirma 2nm em produção em massa no 4º tri de 2025, marcando a virada para GAA.
Comentário:
O 2nm é o primeiro nó de produção em massa da TSMC com nanosheet GAA, deixando o FinFET para trás como arquitetura dominante. O jogo muda para gate control, engenharia de canal, co-design de dispositivo/interconexão/power delivery, DTCO e rampa de yield.
Para IA, gargalos são cada vez mais sistêmicos: HBM, interconexão, empacotamento, energia e refrigeração. O 2nm melhora perf-per-watt, mas margens e volume continuam dependentes de capacidade/yield de empacotamento avançado, coordenação da cadeia de HBM e da habilidade do cliente em capturar ganhos no stack de software e na arquitetura do sistema.
Para recapitular as últimas 72 horas, leia: